Para apimentar a relação sexual alguns casais usam a criatividade, outros vão mais além e convidam outra pessoa para participar da transa. Os Henderson são um casal composto por Susan e Henry, que já estão juntos há bastante tempo e ficam querendo esquentar as coisas como antigamente. Para isso, o cara vai convidar um jovem travesti chamado Billy para um encontro com os dois. A mulher não fica muito animada de início, mas quando vê que o futanari é bonitinho, logo fica cheia de tesão. Logo esse casal safado vai ficar com a maior vontade de participar da putaria.
