Vivian é uma gatinha shemale que acaba ficando com tesão durante um encontro. Ela marca de sair com umas meninas mas para essa futanari, é bem difícil evitar uma ereção quando encontra com a Serenity, a sua amiga mais gostosa. A safada tem uma bunda enorme bem feita, bastou a Vivi encostar nela, para o pau ficar duro feito uma pedra. A Loirinha foi dar um abraço na amiga e já sentiu a coisa esquentar. As duas acabam transando e a outra leva pau com força, tudo na frente da outra amiga, que fica assistindo toda essa putaria gostosa entre as outras.
